Kontakte, Firmen, Taxonomien, Aufgaben, Kalender

Kontakte, Firmen, Schulungen, Termine, Dozenten und Aufgaben an einem Ort – die Grundlage, auf der alles andere aufbaut.

Was es ist

Verwaltung von Kontakten und Firmen mit eigenen Kategorien (Taxonomien), Firmensuche im Register anhand der Firmennummer (ARES, RPO, VIES), ein Schulungskatalog mit Terminen, Dozenten und Veranstaltungsorten, Aufgaben mit Vorschlägen für die nächsten Schritte und ein Kalender, den Sie in Outlook oder Google Kalender abonnieren können. Das System warnt Sie, wenn ein Dozent zum Termin eine andere Verpflichtung oder Urlaub hat, und Vorschläge zum Zusammenführen und Ergänzen von Kontakten bietet es immer nur an – ohne Ihre Zustimmung überschreibt es nichts.

Was es Ihnen bringt

• Die gesamte Kundenhistorie – E-Mails, Anmeldungen, Rechnungen – an einem Kontakt statt in drei Tabellen.
• Dozentenkonflikte erkennen Sie bei der Terminplanung, nicht erst am Tag vor der Schulung.
• Firmendaten werden aus dem Register ergänzt, sodass niemand sie von Hand abtippen muss.